Guldlock replied 4 veckor ago

Har ni funderat någonting på att tillföra månadssparande/nysparande mellan ombalanseringarna enligt den senast gjorda screenern?
Det känns som att den innehåller de “bästa” aktierna att satsa på just nu. Speciellt om senaste kvartalsscreenern börjar ha några månader på nacken.
Det vill säga man köper aktier från senaste screenern som man ännu inte äger.

Henning Hammar Personal replied 3 veckor ago

Tänker att det hela beror på hur mycket bättre avkastning månadsvis, kvartalsvis och årsvis ombalansering ger. De tester jag gjort har inte gett någon större skillnad mellan månadsvis och kvartalsvis ombalansering om man gör det efter kvartalsmönster. För momentum är det ju stor skillnad mot kvartalsvis och årsvis, medan mindre för de trendande strategierna.

Så investerar man efter senaste kvartalsscreenern mot den senaste screenern ger marginell skillnad i avkastning. Den stora fördelen blir att det är mindre att byta ut vid nästa ombalansering om man investerar efter senaste screenern och stora fördelen då är mindre i courtage. Nackdel är att det kan bli krångligare att hålla koll på mot att bara öka i tidigare aktier. Så det går nog helt klart att köpa de senaste aktierna efter screenern för att minska courtage och omsättning i portföljen om man håller koll på det.